デンソーの株価を予想!今後も必ず上昇する理由とは

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はじめまして、投資家の関原大輔@sekihara_d)です。

今回は「デンソーの株価」を予想して、今後も必ず上昇する理由を解説していきたいと思います。

 

株の先生

 

🔳デンソーの株価を予想【直近の株価は急騰中】

✅コロナ禍で、直近の業績は不調

✅それでもデンソーの株価は急騰

✅減収・減益でも、配当金は維持

 

🔳デンソーの株価を予想【今後も上昇する理由】

✅電動化・自動運転の技術で躍進

✅22年3月期には、復調の見込み

✅2025年度までに、さらなる躍進

✅トヨタ傘下なので安定している

 

🔳デンソーの株価を予想【デメリットはない?】

✅株価水準は決して割高ではない

✅最低購入額の高さがデメリット

 

デンソーの株価は、今後どうなるかな・・・

今回は、そんな疑問にお答えしていきます。

 

デンソーの株価が気になる

 

【結論】デンソーの株価は長期的に、今後も必ず上昇を続けます。

直近こそコロナ禍で業績が落ち込みましたが、22年3月期には、完全回復できる見込みです。

これから電動自動車や自動運転の普及が進むことで、デンソーの業績はさらに成長します。

今回は「デンソーの株価」を予想して、今後も必ず上昇する理由を解説していきたいと思います。

 

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デンソーの株価を予想【直近の株価は急騰中】

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それでは「デンソーの株価」について、予想してきましょう。

まずはデンソーの株価と業績の、現状から整理していきましょう。

 

コロナ禍で、直近の業績は不調

デンソーの業績はコロナの影響が大きく、一時的に利益が大きく落ち込んでいます。

下図に、デンソーの業績推移を示します。

 

デンソー(6902)売上高の推移

(単位:億円)

デンソー_売上高の推移

 

デンソー(6902)1株当たり当期利益

(単位:円)

デンソーの1株当たり当期利益

 

デンソー(6902)業績推移と見通し

デンソーの業績推移と見通し

(四季報 21年6月18日更新)

 

上図より、直近の利益が大きく落ち込んでいることが分かります。

これはコロナの影響で、自動車部品の減産が響き、業績が一時的に低迷したためです。

しかしそれでもデンソーの株価は、直近で大きく上昇しています。

以下に、その理由について検証していきましょう。

 

それでもデンソーの株価は急騰

コロナ禍で大きな減収・減益に見舞われたデンソーですが、それでも株価は急騰しています。

下図に直近20年間における、デンソーの株価チャートを示します。

 

デンソーの株価チャート_20年

デンソー(6902)株価チャート_20年

 

デンソーの株価は、コロナ禍にもかかわらず、2020年より急上昇しています。

この1年間で、株価は2.5倍近くにまで高騰しているのです。

その理由は後述しますが、電気自動車の急速な普及への期待が、デンソーの株価を押し上げています。

デンソーの電動化事業における高い技術力に、大きな期待が寄せられています。

 

減収・減益でも、配当金は維持

デンソーの業績は、コロナ禍で大幅な減益となりましたが、それでも配当金は同水準を維持しています。

下図にデンソーにおける、配当金と配当性向の推移を示します。

 

配当金・配当性向の推移

(単位:億円)

デンソー_配当金・配当性向の推移

 

特に20年3月期は、大幅な減益となったにも関わらず、配当金は140円を維持しています。

この影響で配当性向は、一時的に159%まで上昇しています。

このようにデンソーは、一時的に無理をしてでも、株主還元の水準を落とさない方針を貫いています。

このような経営方針も投資家の好感を呼び、株価が上昇する要因となっています。

 

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デンソーの株価を予想【今後も上昇する理由】

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ここまでデンソーにおける、株価と業績の現状について整理してきました。

そしてデンソーの株価は、今後も必ず上昇を続けます。

以下にデンソーの株価が上昇する、4つの理由を解説していきます。

 

電動化・自動運転の技術で躍進

デンソーは今後、電気自動車の市場拡大に連動する形で、業績がさらに成長する見込みです。

下図に世界の自動車市場における、電動化の拡大予測を示します。

このように電気自動車の占めるシェアは、今後どんどん増えていきます。

 

世界の電動市場予測

(単位:億台)

世界の電動市場予測

 

デンソーの電動化・自動運転の技術

デンソーの電動化・自動運転の技術

 

デンソーは自動車の電動化技術に、大きな権威を持っています。

よって電動化が普及するに連れて、デンソーの業績成長も拡大していく見込みです。

また自動車市場では電動化と同じく、自動運転の普及も期待されています。

デンソーはこれらの技術に特化しており、電動化や自動運転の事業が、今後の業績拡大の柱となるでしょう。

 

22年3月期には、復調の見込み

デンソーの業績は、直近こそコロナ禍で低迷していましたが、すでに回復の目途が立っています。

下図に、デンソーの業績推移と見通しを示します。

 

デンソー(6902)業績推移と見通し

(単位:百万円)

デンソーの業績推移と見通し

 

コロナの影響で、20年3月期、21年3月期については、大きな低迷を余儀なくなれました。

しかしデンソーの業績は、20年度の下期からは、既にほとんど回復しています。

そして22年3月期の業績予想では、大幅な増収・増益が見込まれています。

同年には売上・利益ともに過去最高まで達する見通しであり、デンソーの業績は、完全に回復する見通しです。

 

2025年度までに、さらなる躍進

デンソーの業績は長期的に、さらなる成長を続ける見込みです。

下図にデンソーの「2025年長期構想」における、成長目標値を示します。

 

デンソーグループ 中長期の成長目標

デンソーの成長目標

 

売上高については、これまで18年度の5.3兆円が最高でしたが、25年度までに7兆円まで引き上げる計画です。

このような目標を定め、デンソーでは2025年を目標に、さまざまな形で業務改革が推進されています。

このような形で業績成長が続けば、デンソーの株価は、今後も上昇を続けるでしょう。

 

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トヨタ傘下なので安定している

デンソーは「トヨタ自動車」の資本を受けており、実質的に子会社のような位置づけです。

実際に売上高の約半分が、トヨタグループからの受注で占めています。

下図にデンソーにおける、得意先別の売上高を示します。

 

デンソー(6902)得意先別の売上高

(単位:億円)

デンソー_得意先別の売上高

 

このようにデンソーはトヨタの傘下にあることで、安定した受注を維持することができます。

よってデンソーの業績は、一般の企業とは少し異なり、かなり安定度が高いといえます。

日本一の企業であるトヨタの傘下にいる限り、デンソーの業績は、今後も安定した成長を維持するでしょう。

 

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デンソーの株価を予想【デメリットはない?】

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ここまで「デンソーの株価」について、今後も上昇を続ける理由を解説してきました。

それではデンソーの株へ投資するにあたり、デメリットはないのでしょうか?

以下にデンソーの株へ投資する、デメリットについて検証しておきましょう。

 

株価水準は決して割高ではない

デンソーの株価は、この1年で2.5倍近くにまで高騰しました。

果たしてデンソーの株価は、すでに割高なのでしょうか?

下記にデンソーの株価指標について、日経平均との対比を示します。

 

株価の指標(2021年7月時点)

    日経平均 デンソー
PER(会社予想) 13.3 18.3
PBR 1.2 1.5
配当利回り 1.9 1.9

 

総合的にみて、デンソーの株価は、決して割高ではありません。

先述した通り、デンソーの業績はこれから回復し、さらなる成長を続ける見込みです。

想定通りに業績が回復すれば、PERは大幅に下がるため、現在の株価は決して割高ではありません。

よってこれらの株価指標についても、デンソーにとっては、デメリットとはならないでしょう。

 

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最低購入額の高さがデメリット

デンソーの株へ投資する「唯一のデメリット」といえるのが、購入金額の高さです。

デンソーの株主となるには、最低100株で70万円以上が必要となり、高額投資がデメリットといえます。

個人投資家が1つの銘柄へ、70万円もの投資をするのは困難ですよね?

投資額が大きくなれば、その分リスクも高まります。

 

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まとめ

以上により、今回は「デンソーの株価」を予想して、今後も必ず上昇する理由を解説させて頂きました。

ここまで解説してきた項目について、最後にもう一度おさらいしておきましょう。

 

🔳デンソーの株価を予想【直近の株価は急騰中】

✅コロナ禍で、直近の業績は不調

✅それでもデンソーの株価は急騰

✅減収・減益でも、配当金は維持

 

🔳デンソーの株価を予想【今後も上昇する理由】

✅電動化・自動運転の技術で躍進

✅22年3月期には、復調の見込み

✅2025年度までに、さらなる躍進

✅トヨタ傘下なので安定している

 

🔳デンソーの株価を予想【デメリットはない?】

✅株価水準は決して割高ではない

✅最低購入額の高さがデメリット

 

【結論】デンソーの株価は長期的に、今後も必ず上昇を続けます。

デンソーの業績は急速に回復しており、22年3月期には売上・利益ともに過去最高まで達する見込みです。

今後も電気自動車や自動運転の普及が進むことで、デンソーの業績はさらに成長します。

想定通りに業績成長が続けば、デンソーの株価は、今後も持続的な上昇を続けるでしょう。

 

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